IM电竞 电子竞技平台IM电竞 电子竞技平台IM电竞 电子竞技平台简称：海优新材代码：688680 上海海优威新材料股份有限公司 Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd （中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000号 1幢 A楼 909A室） 2022年度向特定对象发行 A股 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 声 明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。IM电竞 IM电竞平台

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

　　中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、价值或者对者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。者自主判断发行人的价值，自主作出决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的风险。

　　截至2022年9月30日，发行人股份总额为 84,020,000股，前十名股东如下：

　　截至本募集说明书签署日，李民、李晓昱夫妻合计直接持有公司 34.23%的股份，并通过海优威、海优威新间接控制发行人 3.80%股份，直接或间接合计控制公司 38.03%股份，为公司控股股东、实际控制人。

　　李民先生，1971年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学学士、硕士，北京大学高级工商管理硕士，高级工程师。1996年 1月至 1998年 9月，供职于韩国 LG化学公司上海代表处；1998年 10月至 2001年 9月，任上海共城贸易有限公司总经理；2001年 10月至 2005年 8月，任上海共城通信科技有限公司总经理；2005年 9月至今，历任公司总经理、副董事长等职务。现任公司副董事长、总经理。

　　李晓昱女士，1973年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学学士，中欧国际工商学院高级工商管理硕士。1996年 10月至 1997年 5月，供职于香港京露贸易有限公司；1997年 6月至 2000年 2月，供职于韩国 LG化学公司上海代表处；2000年 3月至 2001年 4月，供职于美国 GE塑料中国有限公司；2001年 4月至 2001年 9月，任上海共城贸易有限公司副总经理；2001年 10月至 2005年 8月，任上海共城通信科技有限公司副总经理；2005年 9月至今，历任公司副总经理、董事会秘书、董事长等职务。现任公司董事长、董事会秘书、副总经理。

　　公司自成立以来一直从事特种高分子薄膜的研发、生产和销售业务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及《国民经济行业分类》

　　《中华人民共和国国 民经济和社会发展第 十四个五年规划和 2035年远景目标纲 要》

　　《国家能源局关于 2021年风电、光伏发 电开发建设有关事项 的通知》

　　《国家发展改革委关 于2021年新能源上网 电价政策有关事项的 通知》

　　《关于鼓励可再生能 源发电企业自建或购 买调峰能力增加并网 规模的通知》

　　《关于印发深入开展 公共机构绿色低碳引 领行动促进碳达峰实 施方案的通知》

　　《国家发展改革委、 国家能源局关于完善 能源绿色低碳转型体 制机制和政策措施的 意见》

　　公司胶膜产品所处的光伏行业，经历了从政策补贴到市场化导向的过渡。由于光伏补贴政策的退坡，光伏行业已基本实现“平价上网”，我国光伏新增装机量受光伏补贴政策的影响程度已显著下降。

　　降本增效目前是光伏发电行业的发展趋势，公司始终把握行业的发展方向，今后将继续提升和改善产品性能、降低产品成本，以实现持续、稳定发展。

　　进入 21世纪以来，随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题的日益突出，积极推动新能源战略、加快新能源推广应用已成为全世界普遍关注的焦点，包括中国在内的世界诸国都在加快对各种可再生资源的开发和利用。近年来，我国多个城市遭受到了严重的雾霾侵袭，造成该现象的重要原因之一是我国能源供应结构较为单一，至今仍过度依赖于煤炭、石油等传统能源。如何优化能源利用结构，提高可再生能源和清洁能 源在能源消耗中的比例，当下已经成为我国首要的能源战略考虑。 在目前世界上已开发利用的可再生能源中，水能、风能、潮汐能的可用量较小，满 足不了人类的客观需求；核聚变能虽然产生的能量巨大，但存在不可控性及安全问题， 切尔诺贝利及福岛核事件的警钟仍然长鸣；地热能虽然就理论研究而言颇具潜力，但于 技术和安全性上存在较多可行性问题。IM电竞 IM电竞平台相较之下，在可合理预期的期间内，太阳能作为 人类取之不尽、用之不竭的可再生能源，具有清洁性、安全性、广泛性、持久性、充足 性、免维护性及潜在的经济性等诸多优点。因此，太阳能是目前人类已知可利用的、清 洁安全且能够满足人类未来需求的最佳能源选择。目前来看，人类直接利用太阳能还处 于初级阶段，未来具有巨大的发展潜力。 虽然可再生能源发电在近些年取得了长足的发展，但是在整个世界能源消耗中占比 依然较低。根据 REN21发布的《RENEWABLES 2022 GLOBAL STATUS REPORT》，从 2011年到 2021年可再生能源发电占比增长了接近 8个百分点，且绝大部分增长由光伏 发电和风力发电贡献，但可再生能源发电仍只占 28.3%，全球能源消费仍以石油、煤炭 等不可再生能源为主。 REN21全球能源发电结构变化情况 资料来源：REN21《RENEWABLES 2022 GLOBAL STATUS REPORT》

　　随着人们对环境问题愈发重视，世界能源结构也在不断的发生变化。未来，可再生能源将成为发展最快的能源品种。根据国际再生能源总署（IRENA）的预测，到 2030年可再生能源发电量将占到全球总发电量的 65%，其中风能和太阳能光伏将引领电力部门的转型，贡献总发电量的 42%。

　　IRENA全球发电结构变化情况预测 资料来源：《IRENA：World Energy Transitions Outlook 2022 : 1.5°C Pathway》 全球光伏行业在发展过程中，部分时期由于受到宏观经济波动、产业过热、国际贸易政策等因素影响，经历了一定的行业调整，但整体上仍保持稳定发展的态势。目前，光伏市场的参与者以眼光长远、深耕行业的产业资本为主，短期逐利的资本较少；行业逐步摈弃聚焦价格的竞争手段，转向涵盖性能、功能及技术研发实力的多维度竞争策略；产业链中纵向的战略合作、协作程度加强，在光伏发电逐步取代火电的长期视角下，行业整体已逐步摆脱对于政策补贴的依赖，形成以市场驱动为导向的良性发展模式。

　　在此背景下，各国近年来对光伏发电的建设稳步提升，根据中国光伏行业协会数据显示，全球光伏新增装机容量在 2021年达到 170GW，累计光伏发电装机总量接近915GW。

　　光伏产业下游新增装机量稳定增长将成为中游光伏封装材料行业增长的有力支撑。

　　依据行业公开资料，结合组件尺寸、胶膜叠层面积、组件功率等因素，预计每 GW新增光伏装机容量对应的封装胶膜需求量约 1,200万平方米。因此，未来下游市场对 EVA胶膜等光伏封装胶膜产品的需求将呈现持续增长趋势。

　　（1）太阳能作为可再生能源重要部分，是未来我国能源的长期发展趋势 中国发改委能源研究所等研究机构发布的《中国可再生能源发展路线》（以下简称“《路线图》”）中表示太阳能资源在未来长期将在中国能源消费结构中从补充能源发展为替代能源，再进一步向主导能源演进。《路线图》根据情景分析研究分为基本目标和积极目标，在基本目标下，2020年、2030年和 2050年，太阳能应用将替代化石能源分别超过 1.5亿吨、3.1亿吨和 8.6亿吨标准煤，其中提供电力分别为 1,500亿千瓦时、5,100亿千瓦时和 21,000亿千瓦时。在积极目标下，2020年、2030年和 2050年，太阳能应用将替代化石能源分别超过 2.4亿吨、5.6亿吨和 18.6亿吨标准煤，其提供的电力分别为 3,000亿千瓦时、10,200亿千瓦时和 48,000亿千瓦时。太阳能作为可再生能源重要组成部分，系我国未来能源发展的主要趋势。

　　2013年以来，在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下，我国逐步发展成为全新增装机容量 10.95GW，首次超越德国成为全球第一大光伏应用市场，并在此后保持持续增长，尽管受到 2018年“5·31政策”以及 2019年竞价政策出台较晚影响，我国 2018年和 2019年新增装机容量同比有所下降，但仍分别达到 44.26GW和 30.11GW。目前我国年度新增光伏装机容量正处于稳定增长阶段，根据国家能源局发布的数据，我国2020-2021年新增装机容量分别为 48.20GW和 54.88GW。2013年至 2021年，我国光伏新增装机容量连续 9年位居世界第一，截至 2021年底累计装机容量稳居全球首位。

　　可再生能源的广泛使用是未来的长期发展趋势，尽管我国光伏已经发展成为全球第一大光伏应用市场，但现阶段我国能源结构仍以传统能源为主，大力发展可再生能源，促进可持续发展仍然是国家重要的发展目标之一。太阳能作为可再生能源的重要组成部分，拥有诸多优势，是我国未来新能源发展的主要趋势，预计我国太阳能光伏市场未来 发展空间广阔。 （3）我国产业下游光伏玻璃在全球市场保持高占有率，双玻组件得到广泛应用 光伏玻璃是光伏组件用玻璃，通常作为普通光伏组件的盖板玻璃、双玻组件的盖板 和背板玻璃、以及薄膜组件的基板玻璃得到大量应用。目前光伏组件主要分为普通组件、 双玻组件，二者结构区分如下图。与普通组件相比，双玻组件具有生命周期长、生命周 期内发电量更大、发电效率更高、衰减更慢的优点。 单玻组件及双玻组件图示 国内光伏玻璃行业经过将近十年的快速发展，在光伏玻璃的品质、成本等方面形成优势，使得我国光伏玻璃的全球市占率多年稳定在 90%以上，保持着全球主要光伏玻璃供应商市场地位。

　　近年来，随着国内组件企业在海外设厂，海外对于光伏玻璃的需求也逐渐增加。除以光伏玻璃原片形式出口以外，光伏玻璃主要以光伏组件形式出口。2021年，我国光伏组件出口量为 98.5GW，同比增长 25.0%；出口额为 246.1亿美元，占光伏产品出口总额的 86.6%。我国光伏产品出口地主要为欧洲、越南、日本、巴西等国际市场。

　　此外，常规双玻组件和双面双玻组件开始得到广泛应用。双玻组件具有的抗 PID、抗蜗牛纹、抗隐裂、抗风沙、抗盐雾、抗湿热等高可靠性基本成为行业共识，对于自然条件比较严苛的地区，具有可靠性优势的双玻组件几乎已成标配。

　　中国光伏产业技术进步快、产业规模大，具有高技术、低成本的高性价比优势，在全球具有领先的竞争力。行业进步带来了组件技术的快速发展。目前 N型电池的蓬勃发展带来了组件变化，TOPCon、HJT技术正逐步进入产业化、规模化的发展道路，越来越受到行业高度关注。

　　近年来，全球光伏市场呈稳步增长态势，对胶膜的市场需求亦随之增长。根据中国光伏行业协会的数据，2021年全球组件封装胶膜市场需求约为 21.0亿平方米，同比增长 28%，其中我国组件封装胶膜市场需求约为 17.3亿平方米。在我国无法大规模生产EVA胶膜之前，国内的光伏组件企业主要依赖进口满足需求。随着包括发行人在内的国内企业通过自主研发或者技术合作等途径，逐步解决了 EVA胶膜的抗老化、透光率等问题，跨越了国内企业 EVA胶膜的技术壁垒，与此同时，国产 EVA胶膜的价格相比国外产品存在一定优势，国产 EVA胶膜开始快速替代国外产品。国产化后，国内企业发挥在规模、资金等多方面优势持续保持价格优势，以发行人为代表的国内技术先进型企业不断创新并推出新产品，使得国内企业在全球光伏封装用胶膜市场的占有率不断上升，乃至目前全球光伏封装用胶膜主要由我国企业供应。

　　光伏产业下游日益增长的光伏新增装机量为中游光伏封装材料行业的稳步发展提供了强有力的支撑，胶膜产品作为光伏组件封装的重要材料，市场需求量逐年上升。

　　随着技术的不断进步与产品性能的不断提升，光伏组件厂商越来越重视封装材料对于发电效率提升的作用，从而形成对高品质胶膜的市场需求。相对于透明 EVA胶膜而言，高品质胶膜（以白色增效 EVA胶膜、POE胶膜为主）具有更好的性能优势。

　　随着电池片薄片化趋势不断提升，白色增效 EVA胶膜提升可见光及红外线的反射率这一功能进一步得到显现，白色增效 EVA胶膜有利于提高组件发电效率，同时还可以显著降低对背板内侧薄膜的耐紫外线要求，使组件背板可进一步降本，因此国内组件企业纷纷在组件电池片背侧应用增效白色 EVA胶膜，对白色增效 EVA胶膜的需求快速增长。

　　以单晶 PERC双面电池组件为代表的高效组件发展迅速，相应配套使用的 POE胶膜需求也明显增加。此外，近年来随着 N型电池片技术的持续迭代以及效率的提升， TOPCon组件正成为部分大型组件厂商的主要发展方向，而 TOPCon组件电池正面栅线 使用了银铝浆材料，银铝浆容易在有水汽的条件下被老化腐蚀而导致组件功率衰减，需 使用高阻水率的胶膜进行封装。由于 POE树脂非极性的特点，POE胶膜具有相较 EVA 胶膜更高的阻水率，从而与 TOPCon组件具有更高的匹配性。 根据中国光伏行业协会的数据，2021年，单玻组件封装材料仍以透明 EVA胶膜为 主，约占 52%的市场份额，较 2020年下降 4.7%。2021年 POE胶膜市场占比提升至 23.1%， 随着双玻组件市场占比的不断提升以及玻璃产能增加，其市场占比将进一步增大。 2020-2030年不同封装材料的市场占有率发展趋势 数据来源：中国光伏行业协会

　　目前公司高分子薄膜相关产品主要应用于光伏发电领域，行业未来发展呈现以下趋势：

　　近年来，光伏发电成本不断降低、光伏装机市场逐渐扩大，倒逼组件生产成本不断下降，同时为提升电站收益、延长电站使用寿命，光伏胶膜的抗 PID、抗蜗牛纹、抗闪电纹、防老化、阻水等高功能性需求已成为标准性能要求，对胶膜的技术和质量要求不断提升。

　　为进一步提高组件发电功率，国内组件企业纷纷在组件电池片背侧应用增效白色EVA胶膜，以此来提升组件发电功率。在目前逐渐成为主流的半片多主栅组件中，由于电池间隙多，同时伴随着电池片薄型化发展趋势，白色增效 EVA胶膜提升功率效果将更加明显，同时还可以显著降低对背板内侧薄膜的耐紫外线要求，使组件背板可进一步降本，对白色增效 EVA胶膜的需求快速增长。

　　以单晶 PERC双面双玻组件以及新型 N型 TOPCon、HJT组件为代表的高效组件发展迅速，相应配套使用的 POE胶膜需求明显增加。发行人大力发展的多层共挤 POE胶膜技术，两层、三层甚至更多层的 POE和 EVA共挤胶膜既能发挥 POE树脂的超强阻水性能又能发挥 EVA树脂的良好层压工艺性能，该技术正在被越来越多的组件厂接纳并因其具有诸多优点，未来发展潜力巨大。

　　随着行业整合，规模较小的企业越来越难以维持较高的研发投入和保证产品质量的一贯性。光伏组件的质保期为 25年，封装胶膜起到透光、耐候、粘结、抗 PID、缓冲等多重作用，是决定组件寿命的关键封装材料。随着近年来户外组件质量问题的逐步显露，中小规模企业前期不重视质量的问题随之暴露，导致其进一步丧失客户群，光伏组件封装胶膜行业正加速进入行业整合期，优势企业市场份额持续扩大。

　　太阳能光伏行业属于高新技术产业，公司主营产品光伏封装胶膜作为光伏组件的主要封装材料，存在着较高的技术壁垒。光伏组件的运营寿命通常要求在 25年以上，因此对光伏封装材料的透光率、收缩率、延伸率、剥离强度、交联度、耐老化等性能指标提出了严格要求。配方、生产工艺和生产设备等对上述指标的达成与否具有决定性作用。

　　同时，现存光伏胶膜仍有很大的技术改进空间，如白色 EVA胶膜存在翻边问题，POE胶膜提出了助剂析出严重、性能不稳定等难题，亟需技术迭代来实现产品升级，进而提高组件发电效率及使用寿命。企业需要多年的技术沉淀和积累，才能优化得到适宜的配方和工艺参数，开发出与之匹配的生产线和关键装备，确保产品质量的可靠性、稳定性。

　　新进入者多不具备在该行业的技术积累，难以在短期内掌握相关技术，建立核心竞争力。

　　光伏封装材料行业的技术专业性较高，对业内企业各类人才的要求很高。光伏行业是新兴行业，生产技术的发展速度极快，新产品类型也不断出现，这对封装材料的核心技术和新产品开发提出了更高的要求，业内企业只有拥有涵盖研发、设计、生产、管理等全方位的技术人员，持续开发，才能保证不被淘汰。新进入者很难在短期内培养、引进完全符合光伏封装材料生产、研发需要的技术人才。

　　胶膜在组件成本占比为 5%-10%，但其质量（透光率、收缩率、剥离强度、耐老化等性能指标）对组件达成 25年使用寿命至关重要，应用中又和组件所有组成部分相粘结，质量要求高且替换风险大。在电站运营期间，一旦发生胶膜的透光率下降或者黄变等失效问题，将导致光伏电池无法正常发电而报废，因此终端用户对光伏组件产品质量及可靠性要求较高，光伏组件生产商对其上游配套供应商的要求也非常严格。通常情况下，光伏组件生产企业需要对光伏封装材料进行严格的筛选、测试和认证等程序后，才最终确定其供应商。对于大型光伏组件生产企业而言，与供货商建立长期稳定的合作关系，有利于其降低供货商开发与维护成本，保证产品质量的稳定性。因此，光伏组件生产企业对供货商选择较为谨慎，合作关系一旦确定后通常较为稳定，这对新进入的生产企业构成一定的客户资源壁垒。

　　根据中国光伏行业协会《2021-2022中国光伏产业年度报告》，2021年，福斯特、斯威克、海优新材（含合资公司）三家封装胶膜企业的出货量分别约为 9.68亿平方米、3.3亿平方米、2.95亿平方米，三家厂商出货量约占全球封装胶膜市场份额的 76.2%，市场集中度不断上升，龙头企业竞争优势明显。

　　福斯特为主板上市公司（代码：603806），主营业务为 EVA太阳能电池胶膜、共聚酰胺丝网状热熔胶膜、太阳能电池背板产品及其他新材料的研发、生产和销售。福斯特是中国 EVA太阳能电池胶膜领域的龙头企业，其热熔网膜在非光伏市场中也占有优势地位。2021年度，福斯特实现营业收入 128.58亿元，实现净利润 21.98亿元，其中光伏胶膜产品营业收入为 115.10亿元。

　　斯威克为主板上市公司深圳燃气（代码：601139）的控股子公司，主要从事光伏胶膜的研发、生产与销售。2021年度，深圳燃气实现营业收入 214.15亿元，实现净1

　　利润 15.40亿元，其中斯威克 2021年 9-12月胶膜产品销售收入为 17.34亿元。

　　赛伍技术为主板上市公司（代码：603212），主要从事的业务包括光伏背板、IM电竞 IM电竞平台POE封装胶膜、光伏发电、通讯及消费电子材料等。2021年度，赛伍技术实现营业收入 30.17亿元，实现净利润 1.70亿元，其中封装胶膜营业收入为 11.38亿元。

　　上海天洋为主板上市公司（代码：603330），是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，主要产品涵盖光伏材料、家装新型消费建材、电子胶黏剂材料以及热熔环保粘接材料领域。2021年度，上海天洋实现营业收入 10.68亿元，实现净利润 1.06亿元，其中光伏封装胶膜收入为 3.24亿元。

　　公司是致力于特种高分子薄膜材料的研究和应用的高新技术企业。公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。截至报告期末，发行人及其子公司在境内外共拥有105项专利权，包含发明专利 21项、实用 1

　　2021年 1-8月斯威克曾为股份有限公司控股子公司。2021年 9月，东方日升将其持有的 52.49%

　　公司核心技术均系自主研发取得，主要围绕胶膜的配方、生产设备及加工工艺，形成了跨领域的整合技术。其中白色预交联技术为公司 2014年发明并产业化成功，提升组件转换效率，降低度电成本，已逐步成为单玻组件下层的标准配置；公司 2018年领先推出的共挤型 POE胶膜，良好结合了 EVA优异的加工性能和 POE的抗 PID性能，提升组件厂的生产效率和成品率，引导了 POE胶膜技术发展趋势，满足客户需求，为行业降本做出积极贡献。

　　截至本募集说明书签署日，发行人作为主要起草或参编单位参与了光伏组件封装用乙稀—醋酸乙烯共聚物（EVA）胶膜 GB/T29848-2018国家标准、光伏组件封装用乙稀—醋酸乙烯共聚物（EVA）胶膜 T/CPIA0004-2017团体标准、光伏组件封装用共聚烯烃胶膜 T/CPIA0006-2017团体标准、光伏组件封装用乙稀—醋酸乙烯共聚物（EVA）胶膜CBC6210-2017行业标准、夹层玻璃用乙烯—乙酸乙烯酯共聚物（EVA）中间膜T/ZBH013-2019团体标准、光伏组件用背板 SJ/T11722-2018行业标准、地面用晶体硅双玻组件性能评价技术规范 CQC3325-2016和玻璃结构工程技术规程 T/CECS1099-2022等国家/行业/团体标准与规范的撰写。

　　在光伏组件封装用胶膜领域，公司依托高素质的研发团队，持续对抗 PID的 EVA胶膜、白色增效 EVA胶膜、多品类 POE胶膜的性能做深入研究并提升产品品质；密切关注行业技术发展趋势，与行业技术领先型企业合作探讨新一代光伏组件膜技术发展和要求，重点针对大尺寸组件以及 N型电池配套组件、TOPCon及异质结组件配套胶膜加大研发投入，推出符合组件技术进步需要的胶膜产品并做好技术储备和产品升级。

　　公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，核心团队成员均持有公司股份，与公司利益捆绑一致。公司副董事长兼总经理李民先生主管研发工作，其毕业于上海交通大学应用化学系高分子材料专业，是上海光伏协会认定的高级工程师、荣获上海市领军人才、张江优秀人才及上海市高新技术成果转化先锋人物等荣誉。公司董事齐明先生主管销售工作并深度参与研发，其毕业于上海交通大学应用化学系高分子材料专业，多年从事化学与材料行业工作，具有丰富的跨行业实践经验。公司监事全杨先生主管市场开发工作并深度参与研发，毕业于北京工商大学精细化工专业，曾在 3M公司等大型跨国企业工作多年，拥有丰富的市场、研发及管理经验。

　　公司监事会主席兼生产运营总监黄书斌先生主管生产运营工作，其与李民同期毕业于上海交通大学应用化学系高分子材料专业，多年从事薄膜材料制造企业生产运营管理工作，具有丰富的制造业管理经验。

　　公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。在核心团队的领导下，报告期内公司运营效率不断提升，存货周转率高于同行业水平，应收账款周转率不断提升，呈现良好的发展态势。

　　公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司主要客户包括隆基绿能天合光能晶澳科技晶科能源、韩华新能源等下游头部组件厂商，客户在光伏组件行业具有较高的行业地位及市场占有率，具备经营稳定、运作规范等特点。公司作为组件客户封装胶膜供应商通过了包括德国 TUV认证、美国 UL认证、中国 CQC认证、黄河认证等第三方机构认证，并得到主要发电集团的认可。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。

　　由于光伏组件客户通常经营规模较大，为确保其自身供应链的安全与稳定，其关键原料通常至少需 2个以上核心供应商。目前，光伏封装用胶膜行业经过不断整合，格局日趋稳定，在技术创新层面形成以发行人、福斯特为第一梯队，在经营规模层面形成以福斯特为第一梯队、发行人等企业为第二梯队、其他中小企业作为补充的竞争格局。对于规模相近或较小的竞争对手，公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着下游光伏组件行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。

　　近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。

　　公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。

　　国内光伏封装材料企业历经多年发展，行业整合不断加速。公司多年致力于从事光伏封装用胶膜的研发生产，已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过本次发行募集资金，加大优势项目，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。

　　公司生产所需的主要原材料为 EVA树脂、聚烯烃塑料粒子，辅助材料包括钛白粉等助剂。其中 EVA树脂为 EVA胶膜最主要的原材料，占原材料总采购额的比例在80%以上。

　　公司 EVA树脂供应商主要为韩华道达尔、江苏斯尔邦石化有限公司、LG化学、浙江石油化工有限公司等，均为资信良好的大型企业。公司定期比较不同供应商的报价和交货期，根据生产需求确定供应商以及采购数量，并根据自身资金安排，选择直接向终端厂商采购或通过贸易商指定采购。采购部门对采购的货物进行持续监控、跟踪，确保货物在供货周期内及时到厂，到厂的货物需进行入厂检验，检验合格后方可入库。

　　公司的生产模式为“以销定产”，根据销售订单来安排生产。公司各事业部的产销管理部每月下半月根据销售部提供的下月客户订单或合同，综合考虑库存情况后编制下月生产计划，交由各工厂组织生产。

　　种高分子薄膜目前主要面向太阳能电池组 、客户技术部对产品进行检测、客户验厂 三方专业机构认证等供应商评估程序后， 售模式为直销，其中以向光伏组件厂商等 组件终端客户指定销售为辅。公司定期与 订单进行销售。 品或服务 为应用于新能源行业的薄膜产品，产品结 透明 EVA胶膜、白色增效 EVA胶膜、POE 情况如下：

　　EVA胶膜和 POE胶膜是分别以 EVA（乙烯—醋酸乙烯酯共聚物）树脂、POE（聚烯烃弹性体）树脂为主要原料，通过添加合适的交联剂、抗老化助剂等，经熔融挤出，利用流涎法制成的薄膜。

　　封装胶膜作为光伏组件的核心材料，对脆弱的太阳能电池片起保护作用，使光伏组件在运作过程中不受外部环境影响，延长光伏组件的使用寿命，同时使阳光最大限度的透过胶膜达到电池片，提升光伏组件的发电效率。光伏封装胶膜需要保证太阳能组件有二十五年使用寿命，是光伏行业不可或缺的核心辅材。

　　EVA胶膜具有高透光率、抗紫外湿热黄变性、与玻璃和背板的粘结性好等特点，POE胶膜具有高抗 PID性能等特点，均为光伏组件封装的关键材料，适用于晶硅电池、薄膜电池等光伏组件的内封装材料，应用于电池组件封装的层压环节，覆盖电池片上下两面，和上层玻璃、下层背板（或玻璃）通过真空层压技术粘合为一体，构成光伏组件。IM电竞 IM电竞appIM电竞 IM电竞app